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而且已经有订单有业绩验证
* 来源 :http://www.huanya950.cn * 作者 : * 发表时间 : 2020-12-29 00:40

经过清明假期的持续发酵,雄安新区概念股一开盘便遭到各路资金蜂拥抢筹,板块涨幅近10%。龙头股如金隅股份、华夏幸福等,更是出现了近几年来都罕见的百亿封单。另外,冀东水泥、京汉股份、巨力索具、唐山港、北京城建等逾40只个股也纷纷一字封涨停,涉及水泥、建材、房地产等诸多行业板块;从区域来看,河北板块个股几乎全部涨停。

“虽然短期受到美联储加息、房地产调控、流动性收紧、冲关阻力点位等扰动,但中期经济基本面改善持续的时间和力度超预期。”方正证券首席经济学家任泽平分析,“由于经济复苏超预期,雄安新区将唤起政策预期,点燃新周期新行情,作为这轮行情最早最坚定的推荐者,我们维持中期a股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断”。

有观点认为,一方面,随着雄安新区的设立,将为投资者提供新的主题投资机会;另一方面,资金面压力随着考核结束将逐步缓解,4月市场或将迎来反弹。那么,雄安新区板块是否能开启a股新一轮牛市?

除此之外,主要依据还有,从4月份的市场环境看,经济数据表现偏暖,稳中有进;企业盈利不断回升,为资本市场提供坚实基础;政策方面,雄安新区设立,“一带一路”政策持续推进,均将为4月份的资本市场构建良好的政策环境。技术面上,大盘在3200点附近有较强支撑,经过连续震荡之后,预计4月份大盘有望重拾升势,突破3300点,目标点位3400点。

在此期间,多家知名券商亦发布看多研报,直指华夏幸福、冀东水泥、金隅股份等京津冀区域房地产、建筑材料、交通运输板块个股中将出现“雄安新区概念股”,推波助澜。不过,即便在华夏幸福、冀东水泥等多家上市公司此后相继披露澄清公告,指出短期对公司业绩无重大影响后,5日a股早盘40多家概念股仍先后涨停。

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根据过去市场对于自贸区、京津冀、“一带一路”等主题的反应强弱和经验,一般而言投资主线无外乎为:区域土地资产升值;基建投资加速;重要产业的扶持等。但对于雄安新区来说,国海证券分析师代鹏举认为,雄安新区或将更多承载改革创新试验田的角色,主题投资机会可以从两个层次筛选:一是本地基建、建材类板块;二是中长期的区域内产业扶持与升级。

“雄安新区的设立标志着京津冀一体化进入新阶段。”万联证券首席投资顾问古振华分析称,市政路网等基础设施建设以及房地产将率先受益,比如在三县拥有土地储备及环京区域的开发商以及主营水泥、钢铁等建材的上市公司;其次,工程机械需求、城际铁路和城市轨道交通需求有望爆发。“作为重大的国家战略,有望形成系统性的投资机会,后续的配套政策出台、重要项目形式以及国家机关事业单位的迁入都会推动相关板块行情。”

无独有偶,广发证券策略团队建议继续高度关注京津冀一体化主题,把握京津冀地区交通、环保、产业转移及医疗一体化“四维度”投资机会。中投证券分析师黄君杰也指出,未来基础设施建设和生态环保、公共事业才是打造雄安新区的基石,这是具备确定性投资机会的线路,追逐地产热点则有较高风险。

清明假期,设立雄安新区的消息迅速传播,无疑加大了概念炒作的预期。4月3日港股正常开盘。金隅股份港股股价飙升34%,成交超过20亿港币;隆基泰和智慧能源,开盘飙涨70%多,收盘涨幅23%。

不过,需要注意的是,在宏观面资金偏紧、场内资金继续保持存量博弈状态下,短期内市场量能显然不足以支持单边普涨行情的延续,所以雄安新区概念股继续强势,势必会对其他题材造成巨大的虹吸效应,迫使场内资金大规模调仓换股。

郭家轩)

有券商分析师预测,四月份大盘有望重拾升势。“雄安新区的重大利好,利好程度不亚于当年的自贸区,会形成极强的热点效应,会再度燃起市场的热情,逆转市场可能调整预期,本周市场将进行强反弹。”国内一家中小型券商分析师预测。

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王德伦判断,4月政策性主题热点不断,或成为阶段性的市场主线。尤其是河北雄安新区设立,从主题投资的角度,雄安新区是一个全新的主题,且战略高度高、标的受益明确,有望成为一个强主题。

在雄安新区概念的助推下,沪指节后一扫上月末市场阴霾,收获4月开门红。最终收盘,沪指报3270.31点,上涨幅1.48%,一举创年内最大单日涨幅。深成指、创业板指报也分别上涨1.90%、1.88%。

除此之外,业内主流券商观点普遍认为,雄安新区设立作为京津冀一体化进程中的标志性事件,预示着京津冀一体化升级,具有重大战略意义。

“进入4月,指数行情将转淡,但短期内主题投资或迎旺季。”兴业证券策略团队首席策略分析师王德伦判断,后续虽然mpa(宏观审慎评估体系)考核时点已经过去,但今年金融去杠杆无疑将持续且高强度推进,不排除监管继续发力,引致流动性超预期收紧,而股市甚至债市都未对此有足够的准备或预期。

另外,“‘一带一路’行情未完,建议继续坚守,趁市场分歧大时继续布局。”王德伦认为,“一带一路”不仅是强主题,而且已经有订单有业绩验证,5月“一带一路”峰会后还将有政策面的持续推进。(记者

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